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Dépôts - Retraits multiples

Loan Performer permet à l'utilisateur de saisir des dépôts ou des retraits multiples des clients en même temps.

Comment saisir des Dépôts\Retraits multiples des clients

Pour cela, allez au menu Épargne\Dépôts\Retraits multiples, l'écran suivant s'affiche:

• Type de transaction: Précisez le type de transaction en cochant l'option appropriée p.ex. "Dépôt".
• Type de client: Précisez le type de client en cochant l'option appropriée p.ex. "Client individuel".
• Mode de paiement: Sélectionnez le mode de paiement à partir du menu déroulant p.ex. "Espèces"

Remarquez que pour un paiement par chèque, la boîte de texte "Nº de chèque" devient actif pour vous permettre de l'entrer. Le compte bancaire correspondant devrait avoir été défini dans le menu Système\Configuration\Banques.

• Produit: Sélectionnez le produit d'épargne à partir du menu déroulant p.ex. “Free Savings”. Les produits devraient avoir été définis dans le menu Système\Configuration\Produits. Les comptes d'épargne des clients devraient avoir été créés et liés au produit d'épargne dans le menu Épargne\Ouvrir un compte d'épargne.
• Numéro de compte: Cliquez sur le bouton Choisir pour sélectionner le numéro de compte du client à partir de la liste déroulante.
• Numéro de membre: Cette boîte de texte devient active si le type de client sélectionné est "Groupe" et l'épargne est suivie au niveau de membre de groupe.
• Montant: Saisissez dans cette boîte de texte le montant à déposer sur le compte d'épargne du client et si on vous fait payer une commission, saisissez cette dernière dans la boîte de texte correspondante.

Cliquez sur le bouton Ajouter pour effectuer la transaction. Les détails de la transaction s'affichent dans la grille déroulante en bas.

Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer les informations.

Remarquez que pour un dépôt par chèque, les frais de dossier et la commission sont prélevés sur le montant de chèque.

Sujets apparentés

Balance, Bilan, Relevé de compte, Rapport de soldes d'épargne, Formats de rapport d'épargne

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